15世纪。叶尔莫莱王子被莫斯科大王子派往遥远的帕尔马，告诉他的儿子米哈伊尔他的梦想：建立一个大王子国，将居住在这些土地上的人民团结起来。很快，耶尔莫莱在与当地反叛部落沃格尔人的战斗中被杀。他的继承人米哈伊尔发现自己身处两个世界的中心——莫斯科大公国和由异教徒居住的彼尔姆古老土地。米哈伊尔娶了一个当地女孩蒂切，一个半女人，半拉米亚——一个女巫，一个主要异教徒象征金女人索尼·奈的活化身。传说无论谁拥有索尼·奈，都能完全控制帕尔马。米哈伊尔是一位才华横溢的外交官，他在当地可汗中找到了盟友。他能够带来脆弱的和平，但关于日益强大的二叠纪王子的消息传到了莫斯科。大王子伊凡三世决定制服米哈伊尔和他的盟友---